Como Criar Pedido de Venda - Outsourcing de impressão

Instrução de Trabalho (IT)

Criação de Pedido de Venda no SAP Business One

1. Objetivo

Orientar o usuário no processo de criação de Pedido de Venda no SAP Business One, garantindo o correto preenchimento das informações comerciais, fiscais e logísticas.

2. Acesso à Tela

Caminho no sistema

Módulos → Vendas → Pedido de Venda

3. Procedimento

3.1 Preenchimento do Cabeçalho

Preencher os campos principais conforme abaixo:

Campo	Descrição	Obrigatório
Cliente	Código do cliente	Sim
Nome	Preenchido automaticamente após selecionar o Código do cliente	Sim
Pessoa de contato	Contato do cliente	Não
Nº Pedido Cliente	Número do pedido informado pelo cliente	Não
Filial	Unidade responsável pela venda	Sim
CNPJ	Informação automática do cadastro	Automático
Unidade de Receita	Utilizar: 305 - SVA -outsourcing	Sim
Uso principal	Utilizar: RMC locação	Sim
Vendedor	Informação automática do cadastro	Automático
Moeda corrente	BRL ou moeda da negociação	Automático
Condições de pagamento	Utilizar: Sem débito	Sim
Contrato LPU	Utilizar: Não	Sim
Ped.Venda Contrato	Utilizar: SIM (antiga UR 302)	Sim
Data de lançamento	Data de criação do pedido	Automático
Nr.OS Hubspot	Número do Chamado do Hubspot	Não
Data de entrega	Previsão de entrega	Sim
Tipo de Envio	Deixar campo em branco, preencher apenas quando for técnico próprio "NOSSO TÉCNICO"	Não

3.2 Inclusão dos Itens

Na aba Conteúdo:

Selecionar a linha do item.
Informar:
- Código do item;
- Descrição;
- Quantidade;
- Preço unitário;
- Depósito;
- Unidade de Medida (UM).

Campos importantes da grade

Campo	Descrição
Nº do item	Código do produto/serviço
Descrição do item	Descrição comercial
Quantidade	Quantidade vendida
Preço unitário	Valor unitário
Preço Total	Valor total do item
Depósito	Estoque de origem (TEC1-52 OU TEC1-80)
Em estoque	Quantidade disponível
ID Cartão Substituido	N° do Cartão do equipamento que será substituido

3.3 Informações Fiscais e Financeiras

Verificar no rodapé:

Campo	Ação
Desconto	Informar percentual se aplicável
Despesas adicionais	Inserir frete/outros custos
Imposto	Validar cálculo automático
Total a pagar	Conferir valor final

3.4 Observações

Utilizar os campos:

Observações → Informar Endereço de Entrega quando for divergente do endereço de Faturamento;
Cópia Danfe → dados adicionais para faturamento/logística.

4. Finalização do Pedido

Após conferência:

Validar:
- Cliente;
- Datas;
- Itens;
- Quantidades;
- Valores;
- Impostos.
Clicar no botão:

Adicionar

O sistema irá gerar o número do Pedido de Venda.

5. Regras Importantes

Confirmar disponibilidade de estoque antes da inclusão dos itens;
Validar condição de pagamento com o financeiro;
Garantir que o cadastro do cliente esteja atualizado;
Não liberar pedidos com divergência fiscal;

6. Resultado Esperado

Pedido de venda criado com sucesso, disponível para:

Separação;
Faturamento;
Expedição;
Emissão de Nota Fiscal.

7. Responsabilidades

Responsável	Atividade
Atendimento	Solicitação da Substituição
BKO	Inserção do pedido
Fiscal	Validação tributária
Logística	Atendimento da entrega
Financeiro	Validação de crédito

8. Particularidades

Quando o atendimento for ser realizado por nosso técnico, deverá ser seguido a seguinte regra obrigatória:

O Pedido de Venda (PV) deverá ser criado no mesmo dia da execução do serviço ou atendimento;
No campo “Tipo de envio”, selecionar obrigatoriamente a opção "Nosso Técnico"

Está autorizado utilizar para sustentação apenas dispositivos dos depósitos TEC1-80 e TEC1-52.

9. Atualizando Cartão do Equipamento:

Para Automação atualizar o endereço no novo cartão criado, será preciso incluir nos campos definidos pelo o usuário, as informações do endereço nos campos abaixo :